Otoño 1975. Fede, un niño de 14 años que empieza su adolescencia, intenta integrarse en la pandilla de chicos de su barrio.
Fede se lamenta de varias cosas: quería que su amiga Sara le confiara el oscuro secreto que comparte con una chica deficiente, que el líder de la pandilla le tratara como a uno mas, que sus padres le hubieran llevado a estudiar en el colegio del barrio, conseguir el cromo de la calavera; tener valor para enfrentarse a otra banda..mientras la realidad le niega sus deseos, los misterios del barrio se multiplican en su imaginación sin encontrar respuesta..
Premio del Publico en el Festival de Valladolid.
Nominada Goya mejor Opera Prima.
